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电气设备11月风光发电量持续高增长荐16股

发布时间:2019-08-15 10:24:53

电气设备:11月风光发电量持续高增长 荐16股 2017-12-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新能源汽车:

蔚来已至,汽车形貌正在电平台上重塑。从电动化到智能化,从特斯拉到蔚来,汽车行业变革正悄然开启。未来电动车与燃油车的竞争,将从基本使用性能上升到智能化的高端体验,未来汽车形貌正在电动化平台上重塑。

蔚来ES8的发布,不仅是国内智能电动车发展的里程碑,更指明了未来产业趋势,电动化绝不仅仅孤立发展,与智能网联、清洁能源的相结合才是其重要意义所在。如果智能手机一样,未来汽车也将成为SmartCar,成为人类的理想生活空间。

11月新能源车销售11.9万辆,动力锂电装机量达5.74GWh。预期12月抢装行情将继续,库存加速消化利好明年技术参数再调整,明年重点关注各环节结构性变化。

近期新能源车板块经历较大幅度调整,板块估值已处低位,临近年底面临估值切换,可逐步布局具备高成长性的龙头个股。重点推荐:天赐材料、三花智控、鹏辉能源、纳川股份、科恒股份、科达利、格林美、先导智能、赢合科技、大洋电机、方正电机;次新股龙头:星云股份、盛弘股份、英博尔、科达利、创新股份。

新能源:

(1)分布式光伏支撑装机高景气:近期市场对于光伏补贴退坡的幅度有所担忧,我们认为补贴退坡幅度有一定的确定流程,幅度不会太大,同时,光伏系统成本的降低可以抵御一定程度的补贴下调,因此对于补贴的调整不必过于担心。关于明年的需求,由于1-9月,分布式光伏新增装机同增4倍,光伏集中与分散发展并举的格局正逐渐形成,加之《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》正式发布,分布式爆发式增长的势头将持续下去,明年装机需求较强。重点推荐通威股份(多晶硅扩产迅速)、隆基股份(全球单晶龙头)、阳光电源(光伏逆变器龙头)。

(2)弃风限电改善,明年风电装机有望反转:今年装机数据很大可能会低于去年水平,我们认为今年是风电行业的底部,明年风电装机将反转:首先,弃风限电改善,三北“红六省”明年可能会恢复装机;其次,新增装机向中东部转移的影响已经消化差不多,中东部装机放量将进入常态化;再次,分散式风电建设拉开序幕,河南、内蒙古、新疆都开始布局分散式风电;最后,海上风电由于靠近负荷中心、不占用土地、利用小时数长,也开始放量。重点推荐天顺风能(风塔龙头)、金风科技(风机龙头)、泰胜风能(风塔龙头、海上风电业务起量)。

( )核电:华龙一号英国通用设计审查正式进入第二阶段。英国核能监管办公室(ONR)和英国环境署(EA)当天发布联合声明,宣告我国三代核电技术华龙一号在英国的通用设计审查(GDA)第一阶段工作完成,正式进入第二阶段。通过了GDA审查之后,华龙一号将在英国布拉德韦尔B项目进行建设。GDA第二阶段预计耗时12个月左右。在第二阶段主要是针对华龙一号的安全声明进行技术审查。华龙一号在英国开工建设,将是促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群的重要举措。

继续长期看好龙头产业链公司。重点推荐台海核电(核岛一回路主管道龙头)、江苏神通(核级阀门龙头)、浙富控股(控制棒驱动机构龙头)、东方电气(核岛一回路主设备龙头)。

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