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半导体电子设备情景感知的创新方向荐18股

发布时间:2019-08-14 18:56:59

半导体、电子设备:情景感知的创新方向 荐18股 201 -09-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周走势:A股电子指数下跌 .2%,跑输沪深 00指数8.8个百分点本周(0909~0915)A股申万电子指数下跌56.08点,即 .2%,同期沪深 00指数上涨5.6%,上证综指上涨4.5%,深证指数上涨4.9%,中小板指数上涨0. %,创业板指数下跌2. %。电子指数整体跑输沪深 00指数8.8个百分点。

本周观点:我们从技术周期和产品渗透率的视角来研究消费电子的成长性。从渗透率来看,随着智能手机出货量达到10亿以上级别,终端普及带来的高速增长接近尾声。苹果此次新品发布会也遭遇了这一尴尬,产品缺乏让人眼前一亮的创新。但是,与2006年功能手机面临的创新尴尬不同,这一次,我们认为只是创新大周期中的调整,是为了未来迸发更大的革新力度凝聚力量。仔细品味苹果的发布会,我们看到了未来消费电子的发展方向,一是以平台整合为方向的大融合,二是以情景感知为方向的硬件创新之路。

首先,iPhone5S搭载与笔记本电脑级别的64位处理器,这预示未来手机和平板都将达到PC的运算能力。苹果应用程序的整体开发环境将基于64位。对开发者而言,只需经过简单编译就能将Mac应用移植到手机、平板上。苹果iWork免费也旨在平台整合,让传统意义上娱乐终端的平板、手机产品与工作平台的Mac实现真正的融合。其次,M7协处理器的应用指明了将智能终端变为感知终端的创新方向。M7专门监控加速计、陀螺仪、指南针等传感器的数据。情境感知计算可让智能手机不断整合来自摄像头、麦克风和其他传感器的数据,让移动设备持续和实时地监测环境,并以智能的形式作出回应。对于目前的手机来说,智能已不再是更强的硬件配置,而是更强的感知和处理能力,这也是未来智能手机的发展趋势。

我们坚定看好消费电子产品在金融电子与移动支付的应用方向。通过iPhone5S搭载指纹识别器,苹果未来掌握了身份认证的入口。虽然iPhone5S未同时搭载NFC,但是未来苹果进入移动支付领域已经是顺理成章。我们认为,移动支付在智能终端普及后,作为有实际应用价值的平台入口即将进入爆发式增长阶段。我们看好移动支付未来的发展,以及由此带来消费方式的改变,推荐最先受益的硬件提供商,以及拥有定价能力的芯片提供商。

安防行业是智慧城市建设的核心,海外和家用市场值得乐观,尽管当前竞争加剧,但行业趋势依然向上。LED方面,价格下跌及政策环境改善持续,家庭照明大规模放量临近。照明订单稳定释出以及电视厂商回补背光库存,部分厂商已经开始感受到市场回温迹象。我们继续看好三安光电、聚飞光电。

推荐组合:天喻信息、顺络电子、立讯精密、海康威视、大华股份、同方国芯、国民技术、深天马、长信科技、欣旺达、欧菲光、德赛电池、聚飞光电、亿纬锂能、丹邦科技、长盈精密、劲胜股份、歌尔声学。

风险提示:经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。

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